Культурный центр «Нега» приглашает на фрагмент спектакля «Щелкунчик» — историю о добре и зле, зависти и самопожертвовании, любви и дружбе.
В доме Штальбаумов предрождественская суета: дети Мари и Фриц ждут подарков. В разгар праздника появляется крестный Дроссельмейер и показывает магические фокусы, оживляя игрушки. Мари получает в подарок Щелкунчика — забавную куклу для колки орехов. Однако Фриц в шутку ломает игрушку, расстраивая сестру, но Дроссельмейер чинит Щелкунчика и успокаивает девочку.
Когда гости расходятся, наступает полночь. Комната преображается: стены раздвигаются, елка вырастает, игрушки оживают. Щелкунчик превращается в прекрасного Принца и приглашает Мари в волшебную страну.